Para emitir uma fatura, siga os passos abaixo:
Cadastro de clientes
Antes de criar uma fatura, é necessário adicionar um novo cliente. Para criar um novo cliente basta ir em Cadastro > Cliente > Novo.
Se desejar validar os dados preenchidos, clique em VER. Caso precise mudar alguma informação clique em 'Alterar' e depois salve a configuração.
Lembrando que apenas o e-mail é obrigatório, porém quanto mais dados forem preenchidos no cadastro, melhor é o gerenciamento sobre seus clientes posteriormente. *Para emissão de boleto bancário é obrigatório a inclusão do CPF/CNPJ e endereço completo do cliente (incluindo CEP).
É possível ainda inserir campos personalizados no cadastro do cliente, ou seja, informações que sejam importantes para seu negócio.
Criar fatura
1. Seguindo para a emissão da cobrança avulsa, abra o painel, no menu vertical esquerdo clique em 'Recebimentos' e, na opção 'Faturas', clique em 'Nova';
2. Para criar a fatura, localize o cliente através da barra de pesquisa “Buscar Invoices” e na sequência clique em 'CRIAR FATURA'. Os dados do cliente serão exibidos na fatura.
Configurando a fatura
a. Selecione a data de vencimento, insira a descrição do produto vendido, quantidade e o valor;
b. Se quiser incluir mais itens (produtos), clique em “Adicionar novo item”. Para remover, basta selecionar o “X” vermelho;
c. É possível inserir uma referência externa, que pode ser o número do pedido em seu sistema ou qualquer outra informação desejada para localização futura na barra de pesquisa. Utilize o campo “REFERÊNCIA EXTERNA”.
d. Logo abaixo, é possível configurar o desconto, multa e/ou juros na fatura, basta selecionar as respectivas configurações que deseja.
*Ao adicionar o desconto na fatura, atente-se ao valor final, pois o desconto será subtraído do Total da Fatura.
e. O campo “métodos de pagamento disponíveis” permite que seja selecionado todos os métodos de pagamento disponíveis, cartão de crédito, boleto ou pix. Com isso, essa fatura poderá ser paga por qualquer um dos meios de pagamento disponibilizados ao cliente.
Para a opção de pagamento via cartão de crédito, é possível selecionar o número máximo de parcelas para essa fatura, lembrando que o limite é de 12 parcelas.
f. No campo "Outras Opções" permite deixar a fatura em rascunho (possibilitando a alteração depois), ignorar notificação de cobrança, número máximo de parcelas (até 12 parcelas) e configurar o prazo máximo do pagamento após o vencimento da fatura.
Habilitando o prazo máximo de parcela, aparecerá no boleto a data limite que deve ser aceito para pagamento.
*Caso não habilite essa opção para a fatura desejada, ficará o prazo configurado na conta.
4. Ao finalizar o preenchimento de todas as informações da fatura, no rodapé direito da página, será exibido o total da fatura e ao clicar em salvar a fatura é emitida.
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