A iugu oferece mais uma facilidade para gerenciamento de suas cobranças. Agora você pode criar grupos de clientes para facilitar na geração de cobranças.
Como criar um grupo
1. Acesse o Painel da iugu usando seu login e senha;
2. Vá em 'CADASTRO' no menu vertical direito > Grupos > Novo;
3. Insira o nome do grupo em 'NAME' e clique em 'Salvar'.
Como alterar o nome do grupo
1. Clique em 'CADASTRO' no menu lateral, localizado do lado direito e em seguida, clique em 'GRUPOS'. Depois, selecione o grupo que deseja alterar o nome clicando no botão 'ver';
2. Após os passos acima, clique em “Alterar”;
3. Renomeie o grupo no campo “NAME” e clique em “Salvar”:
Adicionar um cliente
Para adicionar um cliente em um grupo, o cliente precisa estar previamente cadastrado. Clique aqui para acessar o material que criamos para orientá-lo em como adicionar um novo cliente.
1. Acesse o Painel iugu > CADASTRO > Grupos > VER
2. Clique em “Adicionar Clientes”
3. Caso seja necessário realizar a busca do cliente em toda sua base de clientes cadastrados, utilize a barra de pesquisa “Buscar clientes”. Após isso, clique em “Adicionar”:
4. Aparecerá uma mensagem automática informando: “Cliente adicionado com sucesso”:
Não é possível cadastrar o mesmo cliente mais de uma vez em um mesmo grupo específico, mas é possível adicionar o mesmo cliente em outros grupos.
Excluir um cliente
1. Clique em CADASTRO > GRUPOS > VER;
2. Em seguida, clique em “REMOVER” na aba clientes;
3. Será exibida uma mensagem automática informando que o grupo foi excluído:
A exclusão de um grupo não acarreta na exclusão de nenhum cadastro de cliente que estava incluso neste grupo.
Como excluir um grupo
1. Clique em: Cadastro > CADASTRO - Grupos > VER
2. Após isso clique em “Excluir” abaixo da aba de clientes;
3. Aparecerá uma mensagem automática informando que o grupo foi excluído:
0 Comentários