A cobrança recorrente é um método de cobrança periódica e automática por plano de assinatura, ou seja, todo mês automaticamente é criado uma fatura com o valor configurado, além de permitir configurar a data de vencimento. Você pode ainda determinar quais meios de pagamentos podem ser utilizados para quitar a fatura: cartão de crédito, boleto bancário e/ou PIX.
No caso de faturas com pagamento por boleto bancário, o código de barras do boleto aparece no corpo da mensagem do e-mail de cobrança (este recurso já é padrão), dessa forma, aumentando a conversão do pagamento e facilitando a vida do seu cliente. Caso não tenha, veja aqui como configurar.
1 - Crie o plano
Ao criar um plano, agora você terá a opção de definir se seu cliente pode ou não pode parcelar a compra. No painel de controle da sua conta iugu, vá em Recebimento > Faturamento Automático > Planos > Novo no menu lateral e crie um novo plano. Abaixo, criamos um com o nome "Plano Novo";
Nome: nome do respectivo plano;
Identificador: criação de um código para identificar e/ou localizar o plano;
Tipo de intervalo: o tipo de intervalo, entre semana e mês;
Limite de ciclos: define quantos ciclos de faturas serão gerados, até a suspensão da cobrança da assinatura vinculada ao plano.
Intervalo:
Valor: o valor do plano que será cobrando a cada ciclo;
Dias para faturamento: sobrescreve o que está definido na configuração da conta;
Tipo de Intervalo: o intervalo define o tempo entre a cobrança atual e a próxima, dentro da assinatura vinculada a esse plano;
Da forma como configuramos acima, teremos um plano mensal que irá gerar uma fatura a cada mês.
Para garantir uma personalização que atenda às necessidades do seu negócio, liberamos a opção de bloquear ou não o parcelamento em uma cobrança recorrente. Isso será definido por você no momento da criação do plano que será atrelado a sua assinatura. Para bloquear a possibilidade de parcelamento, basta tirar a seleção do box "permitir parcelamento da fatura" e salvar o plano.
2 - Crie um cliente
No menu Recebimento > Faturamento Automático > Novo > Novo Cliente, insira os dados do seu cliente;
E-mail: e-mail;
Outros e-mails: e-mail secundário;
CPF/CNPJ; CPF ou CNPJ do cliente, apenas número;
Nome: Nome completo;
Nome Fantasia: Nome fantasia do CNPJ;
DDD e telefone: DDD e número de telefone, apenas número;
Anotações: campo para gerenciar anotações referente ao cliente, esse campo não é visível para o cliente;
CEP (Bairro e endereço), número e complemento: CEP;
Cidade e estado; Cidade e Estado;
Campos personalizados: É um campo para gerenciar as anotações internas, não sendo obrigatório adicionar essa descrição, porém ao adicionar um bloco de anotação será obrigatório fazer a anotação.
3 - Crie uma assinatura (cobrança recorrente)
Após a criação do cliente, preencha o formulário de dados da assinatura.
- Informe o método de pagamento;
- Selecione o plano;
- Clique em configurar data de vencimento e selecione a data.
Pronto, assinatura criada!
Se houver alguma informação importante para o seu controle interno, tal como o número da ordem de serviço do seu cliente ou o número de contrato da conta dele, insira essa informação em Adicionar campo personalizado. Leia mais sobre as variáveis personalizadas aqui.
Ao clicar no botão Adicionar novo item, você poderá incluir um item de cobrança adicional ao plano do cliente, que será somado ao valor total do plano quando a fatura de cobrança dessa assinatura for gerada.hi
Dessa forma, você pode cobrar por serviços adicionais prestados durante a vigência da assinatura. Esse item avulso de cobrança poderá ser recorrente ou não.
É possível utilizar um item avulso para dar um desconto num plano. Basta informar um valor negativo, assim, a fatura é gerada descontando do valor do plano o valor negativo do item incluído.
Veja aqui uma alternativa de criação de assinaturas, quando os valores são variáveis de cliente para cliente. Ou seja, para cada cliente, é cobrado um valor mensal diferente.
Logo abaixo existirá uma opção para configurar Limite de Ciclos, essa opção servirá caso queira que a configuração de limite de ciclos seja diferente somente daquela determinada assinatura dentro do plano selecionado.
Configurações importantes
Desabilite o envio do e-mail de nova assinatura
Por padrão, quando uma assinatura é criada, o sistema envia uma mensagem para o seu cliente parabenizando-o pela nova assinatura.
Mas, se você está utilizando a funcionalidade de assinatura para criar um formato de cobrança recorrente para automatizar o seu processo, o ideal é desabilitar o envio desse e-mail, para evitar um susto por parte do seu cliente.
Veja como fazer isso:
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