Ao cadastrar seus clientes na sua conta iugu, você se livra do fardo de incluí-los manualmente a uma fatura ou assinatura sempre que quiser gerar novas cobranças. Além disso, pode visualizar no painel de controle, ou recuperar via API, todas as informações referentes a eles facilmente.

Visualizando seus clientes

Todos os seus clientes se encontram no menu Cadastro > Clientes, que pode ser acessada pelo menu lateral do painel de controle. Cada um deles tem um código de identificação único.

Se você tiver muitos clientes, pode usar a barra de pesquisa no topo do painel de controle para buscar uma pessoa específica.

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Você pode baixar toda a lista de clientes da sua conta iugu nos formatos XLS e CSV, caso queira importá-la depois em outra ferramenta ou ter um registro local.

Clicando em um cliente, você encontra mais detalhes sobre ele, inclusive suas faturas e assinaturas. No botão Alterar, próximo ao rodapé da página, é possível editar informações importantes.

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Criando novos clientes

Ali mesmo na seção Clientes, o botão Novo leva você à página de criação de cliente. O único campo obrigatório nesse momento é o endereço de e-mail dele, mas aproveite para preencher nome e CPF/CNPJ, adicionar um outro email em outros e-mails, preencher o endereço e até incluir anotações que são importantes para você.

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Campos personalizados

Esse é um recurso um pouco mais avançado e totalmente opcional. Com essas variáveis, você pode adicionar ao seu cliente informações relevantes que você gostaria de resgatar num e-mail para personalizar a experiência dele. Leia mais sobre elas em nossa documentação.

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Apagando clientes

Você só pode apagar o registro de um cliente se não houver nenhuma fatura ou assinatura vinculada a ele. Quando for assim, você verá o botão Excluir, com o ícone de lixeira, permitindo a remoção dele da sua conta iugu.

Para entender melhor:

Assista o vídeo:

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