Ao cadastrar seus clientes na sua conta iugu, você se livra do fardo de incluí-los manualmente a uma fatura ou assinatura sempre que quiser gerar novas cobranças. Além disso, pode visualizar no painel de controle, ou recuperar via API, todas as informações referentes a eles facilmente.
Visualizando seus clientes
Todos os seus clientes se encontram no menu Cadastro > Clientes, que pode ser acessada pelo menu lateral do painel de controle. Cada um deles tem um código de identificação único.
Se você tiver muitos clientes, pode usar a barra de pesquisa no topo do painel de controle para buscar uma pessoa específica.
Você pode baixar toda a lista de clientes da sua conta iugu nos formatos XLS e CSV, caso queira importá-la depois em outra ferramenta ou ter um registro local.
Clicando em um cliente, você encontra mais detalhes sobre ele, inclusive suas faturas e assinaturas. No botão Alterar, próximo ao rodapé da página, é possível editar informações importantes.
Criando novos clientes
Ali mesmo na seção Clientes, o botão Novo leva você à página de criação de cliente. O único campo obrigatório nesse momento é o endereço de e-mail dele, mas aproveite para preencher nome e CPF/CNPJ, adicionar um outro email em outros e-mails, preencher o endereço e até incluir anotações que são importantes para você.
Campos personalizados
Esse é um recurso um pouco mais avançado e totalmente opcional. Com essas variáveis, você pode adicionar ao seu cliente informações relevantes que você gostaria de resgatar num e-mail para personalizar a experiência dele. Leia mais sobre elas em nossa documentação.
Apagando clientes
Você só pode apagar o cadastro de um cliente se não houver nenhuma assinatura vinculada a ele. Para apagar o cadastro do seu cliente na sua conta iugu, clique no botão Excluir.
Para entender melhor:
Assista o vídeo:
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