A funcionalidade de importação foi pensada para facilitar no processo de importação de Clientes e Assinaturas em massa para a plataforma da iugu.
Importando clientes
1. Abra o Painel e acesse Configurações > Importação de Dados > Clientes e Exporte o template no formato .CSV;
2. Preencha o template CSV com os dados dos clientes (mantenha o cabeçalho e o separador padrão do template na hora de importar). Atente-se aos campos informados, são eles:
email: um endereço de e-mail;
name: em caso de ser Pessoa Física nome completo e em caso de ser o CNPJ nome da instituição;
cpf_cnpj: número do CPF ou CNPJ sem pontuação;
phone_prefix: número fixo com DDD;
phone: número de celular com DDD;
zip_code: CEP do endereço:
street: endereço completo;
number: número da residência;
complement: complemento do endereço;
district: cidade;
Recomendamos que ao preencher não usar pontuação nos campos. Veja um exemplo de como deve ser preenchido:
3. Para enviar a Planilha preenchida aperte o botão "Escolher Arquivo" e em seguida "Importar";
4. Aguarde a importação e faça o download do arquivo de retorno e verifique se há algum erro.
Importando Assinaturas
1. Crie os planos para serem utilizados nas assinaturas pelo painel, caso ainda não existam.
2. Vá em Configurações > Importação de Dados > Assinaturas > Exporte o template CSV;
3. Faça o download, preencha o arquivo CSV das assinaturas e envie o arquivo CSV com os dados preenchidos.
4. Aguarde o fim da importação e faça o download do arquivo de retorno.
Em casos de erro na importação do template verifique se o arquivo csv foi salvo como UTF-8 também vale lembrar que o arquivo de retorno irá apontar todo e qualquer erro que houver nos dados da planilha.
Assista o vídeo:
0 Comentários