Quais tipos de relatórios a iugu disponibiliza?

Para medir e tomar decisões, a iugu disponibiliza um conjunto de relatórios que possibilitam a empresa calcular o lifetime value de cada usuário, permitindo estimar qual a média de receita que cada cliente representa para empresa, e a partir deste número tornar a tomada de decisões mais inteligente.

Conheça os relatórios disponíveis:

• Extrato Detalhado: Relatório por período de data dos valores de entrada (faturas pagas) e valores de saída (transferência para conta bancária). Dados podem ser exportados em formato .XLS .CSV e .OFX.

Movimentação > Extrato detalhado > Selecione o período > Exportar

• Transferências: Histórico de transferência de valores para conta bancária cadastrada.

Envio > Transferências Próprias > Selecione o período > Exportar

• Extrato de Faturas: Relatório por período de data e por status de pagamento, sendo eles (Pagas - Parcialmente Pagas - Pendentes - Expiradas - Reembolsadas e Contestadas).

Recebimento > Faturas > Selecione o período ou status > Exportar

• Extrato consolidado: Resumo do dia referido das liquidações do boleto, cartão de crédito e PIX. O relatório tem como objetivo mostrar o valor total inserido na conta por forma de pagamento, além de fornecer o salto final do dia;

Movimentação > Extrato consolidado > Selecione o período > Exportar

• Recebíveis consolidado:  Relatório que trás o resumo das faturas de vendas de cartão de crédito do dia, mostrando os valores das vendas por marca;
  

Movimentação > Recebíveis consolidado > Selecione o período ou status > Exportar

• Recebíveis detalhados: Relatório que disponibiliza apenas faturas de crédito, mas neste relatório será possível consultar o nome do cliente, número de parcelas, taxas e valores devidos e, se a fatura foi estornada, a data de liquidação;

Movimentação > Recebíveis detalhado > selecione o status do relatório (liquidação ou execução) > selecione o período > exportar.   

• Cartão de Crédito: Acompanhe todos os status de uma transação por cartão de crédito em um único lugar.

Movimentação >Cartão de crédito > Selecione o período ou status > Exportar

• Lista de clientes: Exporte a lista de todos os clientes cadastrados em sua conta iugu. 

Cadastro > Clientes > Exportar

• Lista de disputas (chargebacks): Exporte a lista de todas as faturas que se encontram em contestação.

Recebimento > Disputas > Selecione o período e/ou utilize os filtros de status > Exportar

• Assinaturas: Liste todas as suas assinaturas em um relatório exportado. Consulte status e período como preferir. 

Recebimento > Faturamento Automático > Selecione período ou desabilite (para filtrar todas as assinaturas) e utilize os filtros de status e ocorrência (início e vencimento) > Exportar

• Transferências próprias: Exporte o relatório de todas os saques já realizados em sua conta iugu. 

Envio > Pagamento - Transferências próprias > Exportar

• Pagamento com código de barras: Exporte o relatório de todos os pagamentos de contas já realizados com a sua conta iugu.

Envio > Pagamento - Pagamento com código de barras > Selecione período e/ou status > Exportar 

• Histórico de antecipação: Exporte o histórico de todas as transações ou valores antecipados em sua conta iugu. 

Movimentação > Histórico de antecipação > Selecione período > Exportar

• Usuários: Exporte a lista de todos os usuários que possuem acesso ao seu painel de controle iugu. 

Configurações > Usuários > Exportar

• Contatos: Exporte a lista de todos os contatos que estão cadastrados na sua conta Iugu. 

Configurações > Contatos > Exportar

Importante: Os relatórios podem ser extraídos com intervalo máximo de 90 dias, caso queira um ano completo precisa extrair de 90 em 90 dias até completar o período desejado.

 

Para Marketplace

Para clientes com o Plano Marketplace também é possível obter relatórios detalhados de seus clientes (subcontas) pelo painel no menu Marketplace. Os relatórios disponíveis são:

• Extrato financeiro: Toda a movimentação de uma ou todas as subcontas dentro do período selecionado. 

Marketplace > Extrato Financeiro > Novo > Exportar

• Extrato de faturas: Todas as faturas com filtro por status e período de uma ou todas as subcontas cadastradas.

Marketplace > Extrato de Faturas > Novo > Exportar

• Extrato de Saques: Todos os saques com filtro por status e período de um ou todas as subcontas cadastradas.

Marketplace > Extrato de saques > Novo > Exportar

• Extrato de Recebíveis: Todos os pagamentos recebidos via cartão de crédito com a data de liquidação ou antecipação, se realizada. De uma ou todas as subcontas cadastradas no período selecionado.

Marketplace > Extrato de recebíveis > Novo > Exportar

Importante: A opção Extrato de LRs não está ativada no momento, sugiro que use o Extrato de Faturas ou inspecione a subconta caso deseja algumas informações especifica sobre as transações por cartão de crédito recusadas. Além disso todos os relatórios do menu Marketplace funcionam com períodos máximos de 30 dias.

 

 

 

Para saber mais informações e também assistir ao vídeo com todos os passos a passo que produzimos sobre Quais tipos de relatórios a iugu disponibiliza, basta clicar aqui.