Como fazer cobrança em lote

A iugu oferece mais uma facilidade para o gerenciamento de suas cobranças. Agora você pode gerar Carnês e cobranças avulsas feitas por Cartão de Crédito, Boleto ou PIX exportando sua planilha Excel sem a necessidade de cadastrar individualmente os clientes.

 

É importante que a planilha seja preenchida com texto simples, sem pontuação (exemplo: $,%,&) e deve conter as informações:

• CPF/CNPJ
• Nome/Razão Social
• Descrição
• Endereço
• Valor (esse campo deve ser preenchido em centavos),
• Vencimento
• Meio de pagamento
• Telefone (seguindo o formato 11910001000)

 

Criando o lote

1. No menu vertical do lado esquerdo clique em 'Recebimento', na categoria 'faturas' clique em 'Emissão de cobranças em lote';

Nesta página você poderá filtrar pelos status de: Pronto, Pendente, Erro e/ou Em Processamento. Além de filtrar por data ao dia atual, dia anterior ao atual, últimos 3; 7; 30 dias; mês atual e ao anterior do mês atual.

 

2. Caso já tenha a planilha clique em 'Novo' e em seguida 'Escolher Arquivo', após selecionado a planilha clique em 'Enviar Arquivos' para finalizar o upload', lembre-se que o tipo de arquivo da planilha deve ser em '.xlsx'. Se necessário use o modelo que deixamos disponível para download clicando em 'Baixar modelo'.

Atenção: as informações do CPF/CNPJ, Nome/Razão Social, descrição, valor e o método de pagamento são campos OBRIGATÓRIOS. Lembre-se de se certificar se os campos citados estão preenchidos corretamente.

 

Identificando o Lote

Você pode também criar um nome para este lote e identificá-lo antes de enviar o arquivo, basta escrever no campo "Identificador de Lote". A identificação é opcional e vai facilitar o acompanhamento das suas cobranças. Na tela de faturas é possível filtrar buscando pelo identificador do lote de cobrança.

 

 

Ao enviar a planilha preenchida corretamente, ficará com status de pronto, sendo possível fazer o download de cada lote criado com as informações de cada fatura (informações do cliente, valor, código de barras e link).

 

Caso insira um cliente na planilha que já esteja cadastrado no Painel, as informações da planilha substituirão o que já estiver no cadastro.