Como faço para importar Clientes e Assinaturas?

A funcionalidade de importação foi pensada para facilitar no processo de importação de Clientes e Assinaturas em massa para a plataforma da iugu.

 

Importando clientes

1. Abra o Painel e acesse Configurações > Importação de Dados > Clientes e Exporte o template no formato .CSV; 

 

2. Preencha o template CSV com os dados dos clientes (mantenha o cabeçalho e o separador padrão do template na hora de importar). Atente-se aos campos informados, são eles:

email: um endereço de e-mail;

name: em caso de ser Pessoa Física nome completo e em caso de ser o CNPJ nome da instituição;

cpf_cnpj: número do CPF ou CNPJ sem pontuação;

phone_prefix: número fixo com DDD;

phone: número de celular com DDD;

zip_code: CEP do endereço:

street: endereço completo;

number: número da residência;

complement: complemento do endereço;

district: cidade;

Recomendamos que ao preencher não usar pontuação nos campos. Veja um exemplo de como deve ser preenchido:

 

3. Para enviar a Planilha preenchida aperte o botão "Escolher Arquivo" e em seguida "Importar";

 

 4. Aguarde a importação e faça o download do arquivo de retorno e verifique se há algum erro.

 

Importando Assinaturas

1. Crie os planos para serem utilizados nas assinaturas pelo painel, caso ainda não existam.

2. Vá em Configurações > Importação de Dados > Assinaturas > Exporte o template CSV;

 

3. Faça o download, preencha o arquivo CSV das assinaturas e envie o arquivo CSV com os dados preenchidos.

 

4. Aguarde o fim da importação e faça o download do arquivo de retorno.

Em casos de erro na importação do template verifique se o arquivo csv foi salvo como UTF-8. 

Vale lembrar que o arquivo de retorno irá apontar todo e qualquer erro que houver nos dados da planilha. 

 

Assista o vídeo: